Функциональные требования
Раздел “Задачи”Постановка задач, с указанием постановщика, исполнителя, клиента, сделки, этапа сделки, даты выполнения, времени выполнения, тегов задач, описанием задачи.
Задачи имеют статусы:
- В работе. Задача поставлена, срок выполнения еще не настал.
- Завершена. Задача выполнена, в задаче указан результат выполнения задачи
- Просрочена. Задача поставлена, срок выполнения задачи истек
Возможность просмотра своих задач, поставленных другим сотрудникам задач, всех задачах, которые есть в системе (при наличии прав), завершенных задач за сегодня.
Возможность поиск задачи по клиенту, дате, исполнителю и тексту задачи.
Раздел “Клиенты”Занесение данных клиентов: фамилия, имя, отчество, до трёх телефонных номеров, с указанием приоритетного, до трёх e-mail, дата рождения, серия и номер паспорт, кем выдан паспорт, адрес регистрации, место рождения, место работы, должность, образование, семейное положение, наличие детей.
В карточке клиента можно указать закрепленного за ним сотрудника организации.
В карточке клиента можно указать источник, через который произошел первый контакт с клиентом.
В карточке клиента можно указать любой тег для клиента, который задается в настройках системы.
В карточке клиента есть поле для комментария, в котором можно указать любую важную информацию о нем, которая не относится к какому-то полю.
В карточке клиента можно хранить файлы со сканами его документов.
В карточке клиента можно посмотреть все задачи, в которых он указан, как клиент.
В карточке клиента можно посмотреть все звонки, которые совершались этому клиенту, при использовании Мегафон ВАТС. Система сопоставляет номер телефона из звонка и ищет совпадения по номеру в базе.
В карточке клиента можно посмотреть все сделки, в которых клиент участвовал в одной из ролей.
В карточке клиента можно посмотреть все объекты, по которым у клиента были сделки, где клиент выступал, как продавец, второй продавец, покупатель, второй покупатель, бенефициар, или агент. Просмотр осуществляется по вкладкам “Купленные”, “Проданные”, “Все”.
В карточке клиента можно указать дополнительные контакты другого клиента через механизм привязки, если он есть в базе клиентов.
В карточке клиента можно прикрепить сотрудников организации, с указанием их роли.
В карточке клиента есть чек-боксы для информирования сотрудников, что клиента нельзя писать в мессенджеры, присылать рассылки, либо писать без согласования с основным экспертом, если он указан.
Из карточки клиента можно создать задачу, привязанную к нему, или сделку, где он будет автоматически указан, как продавец.
Раздел “ЖК”Заведение жилых комплексов и их домов, с возможность указания названия, застройщика, типа дома, этажности (от и до), добавлению до 20 адресов, добавлению до 20 очередей сдачи дома, загрузки фотографий и файлов, относящихся к этому ЖК.
В каждом ЖК можно посмотреть все объекты из системы, которые относятся к этому ЖК.
Раздел “Объекты”Занесение данных об объектах недвижимости. А именно: ЖК, адрес, застройщик, тип дома, этажность дома, тип договора, эксперт, ЮЛ контрагент, очередь продаж, статус, теги, источник, поле комментария, кол-во комнат, отделка, этаж, высота потолка, общая площадь, площадь кухни, жилая площадь, площадь коридоров, площадь прихожей, площадь комнат, площадь балконов, кадастровый номер, номер квартиры, корпус, секция, цену для агрегатора, описание для агрегатора, чек-бокс “Апартаменты?”.
Просмотр таблицы всех собственников, составленной на основе сделок, содержащихся в системе.
Просмотр таблицы всех сделок, содержащихся в системе.
Просмотр информации по последней сделки:
- Дата сделки
- Сумма сделки
- Сумма сделки по договору
- Общий доход (руб.)
- Годовой доход (%)
Просмотр текущей стоимости объекта через поле “Актуальная стоимость”, а также истории изменения цен этого объекта через специальный график.
Автоматический подсчет комиссии за продажу объекта, и рекламной стоимости на основании этой комиссии.
Калькулятор доходности объекта, который рассчитывает доходность по формуле на текущую дату.
Список ссылок на агрегатор в количестве до 5 штук.
Хранить файлы с типами документа: фото, планировка, планировка на этаже, договоры, вид из окна, документы по регистрации, главное фото, другие файлы.
Раздел “Сделки”Учёт и ведение сделок по купле/продаже или аренде недвижимости.
Создание и редактирование сделок:
а) Добавление в сделку объекта, покупателя, продавца, менеджера по продажам из базы данных.
б) Внесение данных о названии сделки, дате сделки, суммы сделки, комиссий
в) Выбор формы договора, формы оплаты, примечаний к форме оплаты
г) Вывод информации по объекту из предыдущей сделки: сумма сделки, дата сделки
Автоматический расчет налога, общего дохода по объекту, годового дохода по объекту в процентах.
Просмотр всех задач и звонков по конкретной сделке.
Хранение пакета документов по конкретной сделке.
Автоматизация работы сотрудников, за счет автоматического заполнения полей и генерации документов из шаблонов.
Обеспечение связи и переноса информации между клиентом и объектом.
Раздел “Воронки продаж”Визуализация пути клиента от первого контакта до завершения сделки.
Контроль работы сотрудников посредством удобного графического представления для всех сделок, находящихся в работе
Раздел “Звонки”Отображение загруженных в систему звонков. Возможность прослушать запись звонка, получить текстовую расшифровку. Обработка расшифровки звонка нейросетями для быстрого анализа качества звонков.
Раздел “Статистика”Отображение статистики по всем сделкам сотрудников. Показывает суммарную доходность сделок сотрудника, а также прибыльно сделок с разных стадий воронки.
Раздел “Выборка”Написание SQL-запросов для получение отчетов и выгрузок из базы данных PostgreSQL прямо в системе, с возможность выгрузки в csv-файл.
Удобный инструмент написания запросов и отладки.
Возможность задавать переменные, которые потом отображаются в готовом отчете
Раздел “Зарплата”Подсчет бонусной части зарплаты за участие в проведение сделок.
Вывод суммирующей таблицы, с возможность посмотреть за какие сделки получена дополнительная оплата за выбранный период.
Данные выводятся, если сотрудник добавлен в сделку и указана сумма дополнительной оплаты.
Раздел “Отчеты”Просмотр отчетов по сделкам.
Содержит два отчета:
- Список лидов за месяц. Выводит все новые сделки, созданные в этом месяце.
- Конверсия лидов. Считает конверсию по сделкам.
Раздел “Роли”Создание ролей для пользователей системы и выдача прав доступа на функционал.
Права доступа должны выдаваться на:
- Задачи: доступ к разделу; отображение всех задач; изменение дедлайна задач; редактирование чужой задачи; удаление задачи.
- Сделки: доступ к разделу; отображение всех сделок; доступ в отчет по сделкам; редактирование полученной комиссии; перенос сделки из финального этапа; удаление сделки.
- Лиды: доступ к разделу.
- Объекты: доступ к разделу; отображение всех объектов; отображение объектов при поиске по конкретным символам; доступ в архив удаленных объектов.
- Клиенты: доступ к разделу; отображение всех клиентов; отображение клиентов при поиске по конкретным символам; доступ в архив удаленных клиентов.
- Жилые комплексы: доступ к разделу; звонки; доступ к разделу; отображение всех звонков.
- Выборка: доступ к разделу; создание, редактирование и удаление запросов.
- Статистика: доступ к разделу; отображение статистики по всем пользователям;
- Зарплата: доступ к разделу.
- Отчеты: доступ к разделу.
- Настройки: доступ к разделу.
- Управление ролями
- Управление пользователями
- Управление воронками
- Управление договорами
- Управление формулами
- Управление параметрами
Настройка комиссий по сделкам для каждой отдельной роли в формате:
- Процент
- Фиксированное
- Несколько. Позволяет добавить до 10 различных размеров премии на каждую роль, как в процентном значение, так и в числовом.
Раздел “Пользователи”Позволяет просматривать, добавлять, изменять или удалять пользователей в системе, а также задавать роль.
Для пользователя можно задать: фамилию, имя, отчество, номер телефона, e-mail, выбрать руководителя из списка, роль, пароль, ссылку на визитку, ссылку на соц.сети, прописать должность, и выбрать тему оформления визитки.
Раздел “Настройка воронок”Позволяет задавать теги для поля “Источник”, которые затем используются в карточке клиента.
Позволяется задавать причины отказа от сделки.
Позволяется задавать причины для нецелевого лида.
Имеется конструктор воронок продаж, в котором можно добавлять до 50 воронок.
У каждой воронки можно настроить:
- Название.
- Значение комиссии по сделке по умолчанию (%).
- Тип сделки:
- Купля/Продажа
- Аренда
- Этапы сделки и их последовательность.
Настройка этапов включает в себя:
- Ввод название воронки.
- Выбор одного из типов этапа воронки.
- Входящий лид. Первый контакт с клиентом. Автоматизация отсутствует.
- Неудача. Сделка сорвалась. Финальный этап.
- При переносе на этап, сделка отмечается, как закрытая, а система запрашивает в модальном окне причину неудачи
- Бронь. С клиентом подписаны документы на оказание услуг.
- При переносе на этап система проверяет заполнение полей в сделке. Поля: обременения, форма оплаты, сумма сделки, сумма сделки по договору, форма договора.
- При переносе на этап, появляется модальное окно для занесения данных и прикрепления договора. Поля: дата, сумма, комментарий, файл.
- Успех. Успешная сделка, проведена до конца, подписаны все документы
- При переносе на этап с этим типом система проверяет заполнение полей в сделке. Поля: дата сделки, номер договора, обременения, форма оплаты, сумма сделки, сумма сделки по договору, форма договора.
- При переносе на этап сделка считается успешной. Система выводит уведомление “Сделка завершена, значение стоимостей зафиксированы и недоступны для редактирования”, а также блокирует возможность изменения полей: сумма сделки, сумма сделки по договору, форма оплаты, комиссия от продавца, комиссия от покупателя, комиссия от застройщика, комиссия партнеру
- Другое. Тип этапа без автоматизации. Используется для промежуточных этапов
- Задание последовательности этапов, путем выставления им места в списке.
Раздел “Договоры”Содержит в себе все шаблоны документов, которые используются для подстановки данных и генерации документов для конкретной сделки.
Возможность добавления нового шаблона, с указанием названия и загрузкой .docx файла.
Возможность редактировать название текущих шаблонов и обновлять в них файл шаблона.
Возможность удаление любого из шаблонов.
Раздел “Параметры”Позволяется задавать параметры системы:
- Время уведомления о задаче
- Комиссия для автоматического рассчета в объекте
- Три окна настройки промтов для использования YandexGPT
- Настройку тегов:
- Теги клиентов
- Теги объектов
- Теги звонков
- Теги задач
- Настройку констант:
- Статусы объектов
- Роли участников сделки
Настройка тегов позволяет задать название, иконку и отображает признак, является ли тег системный или создан вручную.
Настройка констант содержит название, системный ключ, и признак, является ли константа системной или создана вручную.
Раздел “Версия CRM”Содержит в себе описание всех обновлений CRM с детальным описанием изменений и/или нового функционала.
Технические требования- Браузер на базе движка Chromium не ниже версии 141.0.7367.0
- Интерфейс пользователя — на русском языке.
Требования к информационной безопасности- Разграничение прав доступа по ролям.
- Журналирование действий пользователей.
- Контроль доступа к разделам и операциям.
- Хранение данных в соответствии с 152-ФЗ
- Аутентификация пользователей по логину/паролю.
- Двухфакторная аутентификация по одноразовым кодам, получаемый по СМС